人民網(wǎng)香港6月5日電 （記者馮學(xué)知）吉爾吉斯斯坦日前在港成功完成5年期美元基準(zhǔn)規(guī)模的國(guó)際債券發(fā)行，這是首只于香港交易所掛牌的中亞地區(qū)債券。

本次原定發(fā)行約5億美元，簿記期間峰值訂單規(guī)模突破21億美元（含5000萬(wàn)美元承銷(xiāo)商訂單），超過(guò)130個(gè)投資人。最終發(fā)行規(guī)模為7億美元，票面利率7.75%。發(fā)行主體為吉爾吉斯斯坦（標(biāo)普：B+，惠譽(yù)：B，穆迪：B3），募集資金擬用于支持國(guó)家財(cái)政預(yù)算，重點(diǎn)投向水電能源及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

吉爾吉斯斯坦財(cái)政部副部長(zhǎng)、財(cái)政部中央國(guó)庫(kù)主任阿曼巴耶夫·穆姆贊·莫米諾維奇（Amanbaev Umutzhan Mominovich）表示，這是吉爾吉斯斯坦首次進(jìn)入國(guó)際債務(wù)資本市場(chǎng)，意義重大。此次發(fā)行為吉爾吉斯斯坦吸引國(guó)際資本、深化金融開(kāi)放、融入全球經(jīng)濟(jì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此次債券發(fā)行承銷(xiāo)商、天風(fēng)國(guó)際證券集團(tuán)有限公司行政總裁鄒傳表示，這支產(chǎn)品成功發(fā)行，是協(xié)助香港打造全球債權(quán)融資市場(chǎng)中心，維護(hù)其國(guó)際金融中心地位的有利舉措；也是以中亞為始的“一帶一路”國(guó)家將境外融資中心向香港市場(chǎng)傾斜，形成多元化的融資渠道成功探索。

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