人民網(wǎng)雅加達(dá)2月27日電（記者曹師韻）2月25日，中國銀行（香港）（中銀香港）成功協(xié)助印尼政府發(fā)行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。這是繼去年10月23日印尼政府成功發(fā)行首筆離岸人民幣債券（點(diǎn)心債）后，再次在香港發(fā)行點(diǎn)心債，也是中銀香港首次參與印尼政府歐元公募債券的發(fā)行。

本次發(fā)行總規(guī)模約人民幣311億元，包括人民幣92.5億元及歐元27億元，為中銀香港迄今承銷規(guī)模最大的東南亞債券發(fā)行。債券品種涵蓋3年期人民幣45億元、5年期人民幣35億元、10年期人民幣12.5億元，以及8年期歐元12億元、12年期歐元8億元和20年期歐元7億元，定價(jià)利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150個(gè)基點(diǎn)、MS+165個(gè)基點(diǎn)及MS+195個(gè)基點(diǎn)。本次發(fā)行的訂單總值分別達(dá)人民幣170.4億元和歐元94.8億元，訂單倍數(shù)分別高達(dá)1.84倍和3.51倍，吸引了來自美國、歐洲及亞洲的優(yōu)質(zhì)投資者參與。

中銀香港在本次發(fā)行中擔(dān)任結(jié)算交割行、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。人民幣債券通過香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算，并與歐洲清算系統(tǒng)及明訊銀行清算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨境結(jié)算；歐元債券則通過歐洲清算系統(tǒng)及明訊銀行清算系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算。

中銀香港副總裁王化斌表示：“中銀香港非常榮幸再次協(xié)助印尼政府發(fā)債，支持其拓展國際融資渠道。此次發(fā)行成功吸引全球投資者的廣泛關(guān)注和積極參與，體現(xiàn)了國際市場(chǎng)對(duì)印尼主權(quán)信用的高度認(rèn)可。同時(shí)，這也將進(jìn)一步豐富香港離岸人民幣及歐元債券產(chǎn)品生態(tài)，為投資者提供更多元的貨幣選擇，為香港、東南亞及歐洲金融市場(chǎng)互聯(lián)互通注入新動(dòng)力?！?/p>